Satya dan Tatya adalah sepasang siluman naga air yang memiliki keinginan kuat bisa menjadi manusia dan tinggal di dunia manusia. Mereka menghabiskan waktu hampir seratus tahun untuk bertapa di gunung Kukusan demi bisa menjadi manusia seutuhnya. Namun, menjelang purnama terakhir pertapaan mereka, datanglah segerombolan pemburu yang mengusik persemedian keduanya. Tatya yang masih belum bisa menguasai emosinya secara penuh, melanggar pantangan dan membunuh beberapa orang dari pemburu itu dan hanya menyisakan satu orang pimpinan dari kelompok penyamun. Karena hal tersebut, Tatya harus menerima hukuman dan hancur menjadi debu sebelum impiannya terwujud. Sementara Satya yang patah hati dan mendendam, datang menemui satu-satunya pemburu yang tersisa. Satya bersumpah akan mengambil anak gadisnya bila ia sudah dewasa kelak. Agar pemburu itu bisa merasakan bagaimana rasa sakitnya kehilangan sosok yang paling disayang. Berbagai cara telah dilakukan Johan——sang pemburu——untuk bisa menyelamatkan putrinya. Namun, akankah semua itu berhasil bila pada akhirnya Satya tetap muncul di depan matanya?